二级理财规划师考试《理论知识》考点

 　　理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。一下是2017年二级理财规划师考试《理论知识》考点。

　　交付理财规划方案

　　一、首次交付

　　1、制作文件文本 2、交付方案文本

　　二、方案的修改

　　1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改

　　3、因理解差异而修改理财方案

　　三、客户声明

　　制定具体规划方案

　　制定具体规划方案内容主要包括：

　　1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划

　　4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等

机会都是留给有准备的人的，想要得到更好的发展，那就从提升技能开始吧。本校常年接收考生报名咨询职业资格证书，想要报名参加职业资格证书的人士可以通过拨打丁老师电话18765885418(同微信)报名，名额有限，欲报从速!