理财规划师作为为客户提供理财规划服务的专业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。美国《福布斯》杂志评选本 世纪十大收入最高的职业，理财规划师排名第二。
　　从我国发展来看，伴随着宏观经济和金融市场的快速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法；另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，“传统观念和思想”也是制约着人们进行投资理财的最大障碍，迫切需要有相关专业人员对其进行指导。可见， 巨大的理财需求 客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。 有专家保守估计，中国内地理财师缺口在 65 万左右，可以预见，理财规划师将是继律师、注册会计师等职业之后的又一个新兴的热门职业！
报考条件：
★助理理财规划师（三级）
1 、连续从事本职业 6 年以上。 2 、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3 、具有大学专科及以上学历证书。 ★理财规划师（二级）
1 、连续从事本职业工作 13 年以上。 2 、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上。 3 、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业 5 年以上。 4 、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作 3 年以上。 5 、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作 2 年以上。
考试内容：
★助理理财规划师（三级）
　　基础知识 ：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求 专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划 投资规划、风险管理和保险计划、退休养老规划、财产分配与传承规划 ★理财规划师（二级）
　　基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求 专业能力： 风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划　

鉴于这一职业在国内刚刚兴起，从业人员迫切需要从丰富的实战案例中汲取经验，杰士选择了具有十余年国内外理财经验的国内著名专家和省内著名专 家 教授联袂授课。

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